I tre modelli, lo strumento di valutazione e la piattaforma sono nati qui e non sono stati acquisiti in licenza.
È anche il motivo per cui trattano ciò che nessuno documenta. L’impegno preso in una telefonata di cui non è stato redatto alcun verbale. L’autorità che stava nell’abitudine di una sola persona. La carta firmata una volta e non più aperta per quattro anni.
Seguiamo poche famiglie per volta, perché il socio che valuta la vostra governance è il socio che la progetta ed è il socio che partecipa alle vostre sedute.
Serviamo family office, imprese guidate dal fondatore e famiglie su più generazioni. Solo queste. Non gestiamo patrimoni, non diamo consulenza sugli investimenti e non abbiamo nulla in custodia.
Uno di noi sulle sue finanze, l’altro sulle sue operazioni.
Finanza e strategia
Autore della Governance Pyramid, del Blueprint e della Maturity Curve. Ha sovrinteso alle finanze di un single family office. Prima, oltre vent’anni nella finanza. È stato Vice President of Finance in una società di gestione con portafogli per oltre sedici miliardi di dollari, e prima ancora in banche d’investimento internazionali e in uno studio del Big Four. Certified Public Accountant.
Operazioni e tecnologia
Ha costruito il Governance Operating System. Nello stesso family office ha guidato le operazioni, dalla gestione degli attivi a quella immobiliare, ai sistemi interni e alla reportistica. Prima ha costruito e diretto organizzazioni operative in Stati Uniti, Europa e Asia.
Un’impresa manifatturiera in Germania davanti alla successione. Una holding in Brasile che entra nella terza generazione. Un gruppo guidato dal fondatore a Singapore senza matrice delle autorità. Un family office nel Connecticut che ha superato le proprie abitudini. Quattro lingue, e lo stesso problema.
