Los tres marcos, el instrumento de evaluación y la plataforma nacieron aquí y no se adquirieron bajo licencia.
Por eso tratan también lo que nadie documenta. El compromiso adquirido en una llamada de la que no se levantó acta. La autoridad que residía en la costumbre de una sola persona. La carta firmada una vez y no abierta de nuevo en cuatro años.
Atendemos a un número reducido de familias a la vez, porque el socio que evalúa su gobernanza es el socio que la diseña y el socio que asiste a sus sesiones.
Servimos a family offices, empresas dirigidas por su fundador y familias de varias generaciones. Solo a esas. No gestionamos patrimonio, no asesoramos sobre inversiones y no custodiamos nada.
Uno de nosotros sobre sus finanzas, el otro sobre sus operaciones.
Finanzas y estrategia
Autor de la Governance Pyramid, el Blueprint y la Maturity Curve. Supervisó las finanzas de un single family office. Antes, más de veinte años en finanzas. Fue Vice President of Finance en una gestora que supervisaba carteras de más de dieciséis mil millones de dólares, y antes en bancos de inversión internacionales y en una firma del Big Four. Certified Public Accountant.
Operaciones y tecnología
Construyó el Governance Operating System. En el mismo family office dirigió las operaciones, desde la gestión de activos y la explotación inmobiliaria hasta los sistemas internos y la información de gestión. Antes construyó y dirigió operaciones globales en Estados Unidos, Europa y Asia.
Un fabricante en Alemania ante su sucesión. Una sociedad de cartera en Brasil que entra en su tercera generación. Un grupo dirigido por su fundador en Singapur sin matriz de autoridad. Un family office en Connecticut que ha superado sus propias costumbres. Cuatro idiomas y el mismo problema.
