Die drei Frameworks, das Analyseinstrument und die Plattform sind hier entstanden und nicht eingekauft.
Deshalb behandeln sie auch die Stellen, die niemand dokumentiert. Die Zusage aus einem Telefonat, über das kein Protokoll geführt wurde. Die Befugnis, die in der Gewohnheit einer einzelnen Person lag. Die Verfassung, die einmal unterzeichnet und vier Jahre lang nicht wieder geöffnet wurde.
Wir betreuen jeweils eine kleine Zahl von Familien, denn der Partner, der Ihre Governance beurteilt, ist der Partner, der sie entwirft, und der Partner, der an Ihren Sitzungen teilnimmt.
Wir arbeiten für Family Offices, gründergeführte Unternehmen und Familien über mehrere Generationen. Nur für diese. Wir verwalten kein Vermögen, wir beraten nicht zu Anlagen, und wir nehmen nichts in Verwahrung.
Einer von uns über den Finanzen, der andere über dem Betrieb.
Finanzen und Strategie
Verfasser der Governance Pyramid, des Blueprint und der Maturity Curve. Er verantwortete die Finanzen eines Single Family Office. Davor mehr als zwanzig Jahre im Finanzwesen, darunter als Vice President of Finance bei einer Vermögensverwaltung mit Portfolios von mehr als sechzehn Milliarden Dollar, davor bei internationalen Investmentbanken und einer Big-Four-Gesellschaft. Certified Public Accountant.
Betrieb und Technologie
Er hat das Governance Operating System gebaut. Im selben Family Office verantwortete er den Betrieb, von der Vermögensverwaltung über die Immobilienbewirtschaftung bis zu den internen Systemen und dem Berichtswesen. Davor baute und leitete er weltweite Betriebsorganisationen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien.
Ein Fertigungsunternehmen in Deutschland vor der Nachfolge. Eine Holding in Brasilien, die in ihre dritte Generation eintritt. Eine gründergeführte Gruppe in Singapur ohne Zuständigkeitsmatrix. Ein Family Office in Connecticut, das seinen eigenen Gewohnheiten entwachsen ist. Vier Sprachen, und dasselbe Problem.
